原标题：东南亚疫情开始爆发，马来西亚确诊率超印度，股市咋走？
本文来自券商中国，作者：时谦
新华社香港5月26日电，泰国每天发生的新冠死亡人数在周三创下新高，而印度的总病例数已超过2700万，原因是在一些亚太国家爆发了新一轮疫情。
另外，根据统计网站“数据世界”的统计，马来西亚每天发生的Covid-19病例正在迅速上升，并在一项关键指标上超过了印度。这项关键指标就是：每百万人每天发生的Covid-19感染量。这个数据已经连续7天超过了印度。
5月25日，越南卫生部门宣布当日新增447例新冠病例，这是自5月16日出现单日新增190例病例以来的最大增幅。据悉这些病例主要来自于工厂。
中国方面，5月25日晚，深圳市政府新闻办举行疫情防控新闻发布会，通报5月24、25日新检测发现的3例无症状感染者相关情况。从微信群传来的各种信息显示，深圳部分城区已经开始了大排查。
5月26日，广州海珠区在医疗机构发热门诊监测中，排查发现1例本地新冠肺炎核酸阳性人员。系同日报告的荔湾确诊病例（宋某某）的密切接触者。
越南、广东等都是制造业比较发达的地区，这些地区出现疫情，可能会给全球供应链带来些许冲击。那么，股市会怎么走呢？
东南亚告急
新华社香港5月26日电，泰国每天发生的新冠死亡人数在周三创下新高，而印度的总病例数已超过2700万，原因是在一些亚太国家爆发了新一轮的疫情。泰国公共卫生部说，泰国报告有41例新死亡，这是自大流行爆发以来的最高单日死亡人数，致死总数增加到873人。
该部门还报告了2455例新感染，其中16例是境外输入，2439例是本地传播。
联邦卫生部表示，印度确诊总数达到27157795例，在过去24小时内记录了208921例新确诊病例。自周二早上以来，该国又报告了4157人死亡，使死亡人数达到311388人。
斐济则报告了27例，使这个太平洋岛国的总数达到286个。据斐济卫生部称，有13例新病例是先前宣布的病例的密接者。
菲律宾卫生部报告了5310例，使该国确诊病例总数达到1193976例。该部门称，在另外150名患者死于病毒性疾病后，死亡人数上升至20169人。
卫生部在一份声明中说，柬埔寨每天确认660起病例，使全国总数达到26989例。卫生部说，新的感染包括626例本地病例，这些病例与从2月20日开始的第三次COVID-19社区传播有关，有34例是境外输入。
越南卫生部称，从周二下午6：00到周三上午6：00，越南报告了80例新确诊的COVID-19病例，使总数增加到5931。新的病例都是社区感染，包括北部流行病区北江省报告的55例，北部北宁省报告的23例，海阳省北部和清化省中部各1例。
Our World in Data汇编的数据显示，自星期日开始，马来西亚每百万人每天发生的Covid-19感染量（连续7天）已经超过了印度。最新统计数据显示，马来西亚在周二连续7天报告了每百万人205.1例病例，而印度为150.4例。马来西亚约有3200万人口，比印度的14亿少得多。该国周三报道了7478例冠状病毒病例，创下历史新高，使累计感染量超过533300例。该国卫生部周二表示，重症监护病房有2300多人死亡，700名感染者。
在中国广东，也出现确诊病例。5月25日晚，深圳市政府新闻办举行疫情防控新闻发布会，通报5月24、25日新检测发现的3例无症状感染者相关情况。随后，来自微信群的诸多消息称，深圳部分小区和学校正在进行大排查。
广州市新冠肺炎防控指挥办医疗防治组发布消息称，自2021年5月26日起，广州市荔湾区鹤园小区东片由低风险地区调整为中风险地区，其他地区风险等级不变。
是否影响供应链？
中国的广东和东南亚多数国家是世界上最主要的生产基地。那么，随着疫情的爆发，是否会影响供应链呢？分析人士认为，从疫情防控的角度来看，中国的广东可能很快就能控制住疫情，但越南和印度可能没那么容易控制得住。因此，可能会存在供应链回流中国的情况。
据CNBC消息，Pinpoint Asset Management首席经济学家张志伟说，以前一些公司将其供应链移出中国，从而改变了产品和服务的生产和分销网络。结果，越南和印度等国家受益。但这种情况似乎正在改变，随着印度和越南案件激增，供应链可能会转移回中国。
在越南，因为Covid-19爆发，北部省份Bac Giang星期二下令关闭四个工业园区，其中包括三个容纳台湾富士康生产设施的工业园区。
张志伟表示，在越南和印度两个国家，新冠确诊病例的激增迫使中国台湾合约制造商富士康拥有的工厂不得不关闭。富士康是苹果公司的主要供应商，这可能会使供应链的迁移搁置一段时间。这里的关键问题是国际旅行被暂停，因此跨国公司不能派遣员工到印度和越南建立新工厂。
目前，中国的出口增长每月在20%至40%之间。如果印度和越南的工厂很快恢复生产，随着企业将生产转移到这两个国家，预计下半年中国的出口将会放缓。如果（印度和越南）的供应链长期中断，中国20%-30%的出口增长将持续到明年。
股市咋走？
从疫情重灾区印度股市的走向来看，疫情似乎并不能阻止股市上涨。近期，印度股市逐渐走出上行趋势。
越南股市更是持续创出历史新高。
由于几乎全球所有的央行都认定，通胀只是短暂的，目前还没到宽松政策退出的时候。因此，从目前的情绪来看，股票市场似乎并没有太大风险。就连高高在上的美股也似乎有较好的支撑力度。那么，A股市场将如何演绎呢？
从历史行情来看，随着疫情的间歇性爆发，股市一般也会演绎结构性行情，通常情况下，生物医药和A股的核心资产会在这样的时段受到追捧。本周二，A股市场迎来大涨，外资猛买A股。
从盘后的数据来看，当日，北向资金净流入217.23亿，超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。其中贵州茅台净买入24.69亿，中国平安净买入11.52亿，招商银行净买入10.72亿，五粮液净买入10.02亿。可以说，A股的核心资产又被外资抢起来了。
周三，北向资金继续抢筹核心资产，贵州茅台净买入11.35亿元再度居首；美的集团净买入8.94亿元，连续6日净买入，累计净买入34.5亿元。此外，招商银行净买入逾6亿元，连续7日净买入，累计净买入29.6亿元；兴业证券净买入逾4亿元，兴业银行、万华化学、立讯精密净买入逾3亿元。
此次，市场还有两个核心变量因为疫情可能发生了变化。一是美元指数持续下行，人民币因此被动升值，导致外资涌入；二是美债收益率最近持续下行，中国10年期国债收益率也同步下行，近期已经跌破3.1，这对于股市的估值而言，有较强的正面刺激作用。
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责任编辑：李园
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